V oblacích

Mezi racky má malý Manou pověst skvělého letce, ale když má předvést své schopnosti a ukázat, že zvládne dlouhou cestu s hejnem do jižních krajů, moc mu to nevyjde. Skončí v moři zmoklý do posledního peříčka. Smějí se mu všichni malí i staří rackové a vypadá to, že za neúspěch může především fakt, že Manou je na racka podezřele mrňavý. A taky to, že to vlastně není racek, ale rorýs, kterého se kdysi ujal racčí pár. Teď ale zná pravdu a rozhodne se přidat se k rorýsům. To jsou akrobati, kteří rádi létají v městských uličkách, blbnou na nebi a na rozdíl od racků, kteří se raději drží na skalách, si užívají krás nebe. Manou si najde nové kámoše, ale zjistí, že se na obzoru objevilo nebezpečí, které by mohlo zničit jak rorýse, tak i racky a je potřeba, aby obě ptačí party rychle našly společnou řeč. Dřív, než bude pozdě.